Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил мечту – сняться в шпионском фильме! А впереди его ждет новое приключение: им с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, летчиком. В поезде Мишка обнаруживает самого настоящего, некиношного шпиона и решает во что бы то ни стало помешать тому совершить коварное злодейство...